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信迹投资管理(上海)有限公司

来源:未知  责任编辑:李编 发表时间:2018-02-26 16:31 点击:
核心提示:信迹投资管理(上海)有限公司成立于 2011年12月,注册资本1000万元,管理团队由金融市场10年以上从业经验的专业人士组成。是一家以债券固定收益,FOF母基金,股票投资,债券承揽承销等固定收益投资和权益类投资业务。截至2017年11月底,信迹投资团队累计管

信迹投资管理(上海)有限公司成立于2011年12月,注册资本1000万元,管理团队由金融市场10年以上从业经验的专业人士组成。是一家以债券固定收益,FOF母基金,股票投资,债券承揽承销等固定收益投资和权益类投资业务。截至2017年11月底,信迹投资团队累计管理基金产品5只,累计管理规模近30亿。

公司在人员配置方面专业性较强,员工大多有证券公司、基金、银行工作背景。投资团队在债券投资、债券交易、债券产品销售、企业债务融资等方面有着较为丰富的经验和突出的业绩。 研究团队具备理工科或金融工程硕士以上学历,拥有扎实的数理功底,对固定收益类产品及衍生工具有深刻的理解与认识。核心团队有:

 磊:男,总经理、固定收益部投资总监,管理学硕士,七年证券从业经验,本币交易、证券从业资格,2017年3月创立债券市场首家信用风险预警平台—“债市雷区”,圈内人脉广泛,,与各大金融机构合作紧密,曾任东海证券债券交易部主管,知名私募投资总监,任职期间管理近50亿债券产品,任职期间所管理产品收益稳健。

史雯莺:女,副总经理、投行总监,经济学、理学学士,拥有多年权益类证券和固定收益类证券投资咨询经历。曾就职于知名私募投行总监,主要负责债券市场业务对接,多年私募市场经验,资源广泛,曾主要发行产品达50亿元。

张莉娜:女,副总经理、FOF投资总监,经济学硕士。曾任知名私募投资总监,对私募基金、资管等金融产品有深入的研究和了解;注重跟踪市场行业变化、擅长进行投资策略研究,挖掘投资价值,构建不同风格投资组合并维护。

付龙:男,投行项目经理,金融学学士,金融从业经验丰富,熟悉银行、券商、私募等金融机构业务线条,对投资策略、市场环境有独到见解,机构渠道资源丰富,对各类金融机构均有实地尽调、数据分析、业务合作,对母基金运作流程有清晰的认识,目前在信迹负责产品设计和渠道拓宽。

张航嘉:男,投行项目经理,经济学学士, 3年金融从业经验,熟悉私募基金、券商、期货,接触股票、期货、债券、基金等不同投资方向及各类投资策略,对投资及市场有深入的了解,构建金融建筑模型,调配投资组合,通过对市场的有效信息的采集和对投资标的的定量和定性分析。

郑雅真:女,交易主管,经济学学士,债券行业圈内人脉广泛,与中小型城、农商业务联系紧密,对市场环境变化敏感,擅长把握投资时机,对交易具有独到见解,拥有一套完善有效的交易框架。曾担任多家知名私募债券交易,在职期间所有交易均未出现资金、现券违约情况。

邓清予:女 高级交易员,经济学学士,3年金融从业经验。熟悉本外币金融市场交易、结售等监管政策要求和操作流程。对固定收益品种有一定了解,能挖掘债券市场投资交易机会,构建并动态调整投资组合。

我们信迹投资团队有着极具交易的天赋的交易操盘手、基本功扎实具有前瞻性眼光的研究员、信息人脉市场经验丰富投资经理。在二级市场沧浪中为您尽心竭力。简单来说我们的主要投资交易策略分为几种:

关于债券投资策略

1.久期免疫策略:债券的价格波动风险与再投资风险的替代关系,使投资人在特定投资时间内获得固定之报酬。 具体到投资交易行为上的表现为:匹配久期,配置为主。当前市场债券收益率较高,采取稳健策略配置部分3年内较发达地区城投及大中型国企,可获得覆盖优先资金成本的收益。

2.基差回归策略:当我们观察到市场上某两个信用评级之间债券的利差大于历史均值时,在有配置存量的情况下,以严格信评为前提,卖出高评级债券买入低评级债券,做窄信用利差;反之则卖出低评级债券买入高评级债券,做宽信用利差以获取超额收益。

3.骑乘策略:类似基差回归策略,骑乘策略的标的是期限利差,比如当我们看到10年国开与5年国开的利差已经接近历史最大值,此时可以做平收益率曲线,买入长久期债券卖出短久期债券,反之则该做陡曲线,卖出短久期债券买入长久期债券,以获取超额收益。

4.息差策略:通过债券收益率与隔夜回购加权利率的差值获取杠杆收益,该策略在去杠杆背景下的适用有局限性,但在投资经理自身资源较丰厚的情况下可获得较为可观的无风险收益。

关于FOF基金策略主要有:

1.美林投资时钟策略:美林投资时钟把经济周期分为四个大的阶段,分别是衰退、复苏、过热和滞胀四个阶段,并且,每一个阶段都对应资产配置的特定资产类别:债券、股票、大宗商品和现金。

2. Alpha/Beta投资策略:市场交易中面临着系统性风险(即贝塔或Beta、β风险)和非系统性风险(即阿尔法或Alpha、α风险),通过对系统性风险和非系统风险进行度量并将其分离,从而获收益的策略组合,即为Alpha/Beta投资策略。

3.动量配置策略和反转配置策略:动量会使证券价格沿着某个方向前进,当到达临界点之后,就会出现反转,研究动量和反转都可以从中获利,这就是动量配置策略和反转配置策略。

公司重视防范操作风险,严格执行相关流程,加强团队风险意识。对客户和公司负责,基于客户偏好、监管合规、内部风险偏好等要求主动设定和调整业务的行为,为风险控制负主要责任。

包括风险控制委员会和合规风控部。与业务部门相互独立,全面评估、监控与报告风险,审核关键业务,检视公司内控体系并推动内控流程与机制的优化,参与风险的处理,推动风险管理系统建设,对第一道防线实行独立监督与制衡

对公司内控体系的健全性、合理性和有效性进行独立审计,同时覆盖第一道防线和第二道防线。

公司借鉴标普、穆迪等国际机构成熟的评级理念,结合国内市场特点,建立公司专属评级体系;严格执行债券库管理办法,精选个券,加强对持仓债券的定期与不定期跟踪评级,严格把控信用风险。

固定收益团队具有丰富的债券投资和宏观研究经验,秉承稳健的投资风格,提前制定有效的投资策略。

坚持分散化投资,根据不同产品的流动性特点,进行合理的资产配置,同时通过对资金面的深入研究和判断,提前做好防范和应对措施。

公司建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职能和交易执、行职能相隔离。雄厚的投研实力配合复利根据多年投资实践经验自主研发的投资决策分析系统,确保根据市场的客观形势制定出科学的投资策略;严格执行投资纪律和风险限额标准。

信迹投资团队成立以来,管理团队毕业于国内外重点名校,具有多年资本市场从业经历,积累了丰富的实战经验,力求组建精英化管理团队,严谨、优质、高效的为客户资产保持稳定的投资收益。

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